Traurig kehrt dieser mit dem Bäumchen zum Zwerg zurück, der sich als böse Kreatur entpuppt und ihn in einen Bären verwandelt.
Die Prinzessin indes will das Bäumchen unbedingt singen hören und schickt den Vater es zu holen. Der König erhält es auch vom Bären und verspricht ihm dafür das erste, was ihm bei seiner Heimkehr im Schloss begegnet. Bedauerlicherweise ist es seine ungeduldige Tochter, die ihn zuerst begrüßt.
Trotz strenger Bewachung dringt der Bär in das Schloss ein und entführt die Prinzessin ins Reich des Zwerges, wo der ihr ein hässliches Gesicht entsprechend ihres Wesens verpasst.

Durch gute Taten wird aus der trotzigen, verwöhnten Königstochter ein warmherziger Mensch, der mit seiner Hilfsbereitschaft und Liebe die Zauber des bösen Zwerges brechen kann und schließlich auch das Bäumchen zum Singen und Klingen bringt.

"stilistisch reizvolles" Märchen, welches "die Fantasie der kleinen Zuschauer anregen" könne.
(Lexikon des Internationalen Films)

Der Film lief in den alten Bundesländern unter dem Titel "Im Zauberreich des Bergeistes".

Regie:
Drehbuch:
Kamera:
Musik:
Schnitt:
Bauten:
Kostüme:
Maske:
Trick:
Produktion:

Produktionsleiter:
Drehort:

Erstausstrahlung:

Kinopremiere:

Autor:
Spieldauer:

Besonderheit:

Prinzessin:
König Charles:
Prinz:
Böser Zwerg:
Amme:
Minister:
Hauptmann:
Schlosshauptmann:
Kräuterweib:
Gärtner:
Bauer:
Wächter:
Page:
Page:
Page:
Page:

 Einzel-DVD